这几年，太傻留学都经历了什么？
太傻留学陷维权纠纷：曾经的新秀品牌是怎样走向衰落的？
文 | 余甜
今日，有知情人士爆料，A股上市公司华闻传媒旗下子公司澄怀科技有限公司（即太傻留学）陷入维权纠纷。从20日起，陆续有员工和学生在总部维权。
据多名太傻留学员工称，太傻留学以“华闻传媒总部不拨款”为由拖欠员工2-3个月不等的工资和社保。同时，对于与学生签订的“可退费”合同也未如期退费。
“昨天，有人来搬电脑我们才知道公司未向华闻传媒缴纳租金（华闻传媒集团也是太傻办公租用区域的业主），而且总监过来跟我们说这月工资发不了了。”
据这批员工反映称，从昨天到今天他们一直都在申请仲裁，希望将公司冻结住阻止公司被注销。目前太傻留学北京总部所在的天辰大厦办公点租赁期将于2019年2月到期。
昨日，申请仲裁的员工和太傻留学总经理兼法人晏飞面谈，希望能获得合理赔偿。
一名员工透露：“太傻留学现任法人晏飞承诺说今天下午3点30分社保可以到，但是到17点还没有音讯。”
目前，华闻传媒给出的回复是，等下周三负责仲裁的律师来进行调停。
与此同时，有员工了解到，晏飞或已注册了新公司。
这次也有一部分学生参与了维权。据一学生家长爆料，当时和太傻留学签订的合同上写明的最后退费日期是2019年1月31日，太傻留学从年前就一直推诿说年后可以退款，但是年后当学生家长多次联系太傻留学后，太傻留学也未给出可退费的时间。
这个曾经在2008-2010年因为“太傻网”、“DIY留学”而声名鹊起的公司在被收购的第6年陷入狼藉——深陷员工维权纠纷和学生退费纠纷。
这几年，太傻留学都经历了什么？
2018年业绩断崖式下跌，过去4年报表数据下深藏隐忧
太傻留学的前身是“太傻网”，是由澄怀科技创立的留学及考试教育在线网站。
最让人熟知的是，2013年7月20日，A股上市公司华闻传媒集团决定收购澄怀科技（即太傻留学）100%的股权，太傻留学正式成为华闻传媒集团的子公司，并成为第一家被并入上市公司的留学品牌。
不过，成为第一家被并入上市公司的留学品牌并不是没有代价的。太傻留学和华闻传媒签下对赌协议。但从财务数据上来看，对赌似乎并没有“难”住太傻。
根据太傻留学业绩表显示，从2013年到2017年，太傻留学的总营收从1.33亿元稳步增长到3.72亿元，净利润在2013年至2015年快速增长后，2015年到2017年也基本保持平稳状态。
但吊诡的是，2017年到2018年，澄怀科技的总营收从4.08亿元下跌到了3893万元，同比下跌90.45%；净利润从8743万元到亏损3883万元。
然而，太傻留学的颓势并不是从2018年才开始。
根据年报显示：2016年澄怀科技营业收入为3.71亿元元，营业利润为9064万元；净利润为8859万元，利润率为23.8%，这个利润率看着不错。但仔细查证后，却发现了另外一个情况。根据华闻传媒的年报披露，2016年出国留学咨询及相关业务主营收入约为1.06亿元元，2015年是1.52亿元，降幅达30.3%。到了2017年，出国留学咨询相关业务营收缩水至4634万元，同比降幅56.2%。
（上图为2017年华闻传媒各业务模块收入情况）
在留学业务江河日下的时候，澄怀科技的总营收在持续上涨。2017年澄怀科技营收达4.07亿元，净利润8742万元，而留学业务仅占据11.4%，剩余全是广告业务。直到2018年，澄怀科技的业绩陡降。
2017年华闻传媒的年报中对澄怀科技如下表述：
“澄怀科技在出国留学及英语考试培训市场竞争加剧的情况下，加大游学、考试培训、实习培训等留学衍生服务项目的宣传及推广力度，取得了成果；同时，澄怀科技自2015年开始大力开展太傻互联网广告发布的平台优势，针对太傻网用户集中度高、用户属性高度一致性的特点，开展以互联网游戏为主的广告推广及游戏联运业务，2016年至2017年澄怀科技在互联网广告业务方面取得突破。”
那为什么在2018年会产生断崖式的业绩下跌呢？
和一个策略有关。
太傻留学一管理层表示，太傻留学从2014年便开始与学生签订一系列可退费合同，而一批学员的服务周期会持续到第二年，所以可退费合同所产生的效应就逐渐向后释放发酵，导致在2017-2018年形成一个爆发期。
与此同时，澄怀科技的广告业务也遭遇回款难的问题。
在一个内部流出的报告中披露：“澄怀科技2018年停止了广告业务；2018年起现金流持续大幅下滑，导致经营现金流大幅变化的原因主要是广告业务在2018年末未能回款。”
饮鸩止渴的高承诺“包退单”
而太傻留学的败局，要追溯到从被收购开始。
据管理层透露，被出售给华闻传媒后，太傻留学与其签署了为期三年的对赌协议，华闻传媒对太傻留学每年的营业额及利润制定了高额的标准，如果未能达标则会使太傻留学被收购的价格产生波动。但不可否认的是，华闻传媒所制定的标准远超过了太傻留学的承受能力。
同时，被收购后，太傻留学的法人由原太傻留学创始人陶谦更替为其爱人黄果，但黄果更替后并未实际承担管理责任，所以导致各部门涣散，各自为政。
“公司内部主要有运营、市场、客服三个部门，绩效、奖励等都是各发各的，各部门摩擦和推诿比较多但是没人处理，员工也没有归属感，管理很混乱。”太傻留学员工王飞说道。
此外，黄果比较擅长市场，但是不擅长产品、服务。在黄果接手太傻留学后采取了一系列举措来提高营业额。
从2014年开始，太傻留学开始与学生签订一系列虚高的服务承诺及退费协议。太傻留学所签订的很多都是“可退款”的合同，甚至还推出了3万元的考试辅导费用，承诺上完一定数量的课程之后再全部退还给学生。最早是服务不满意可全额退款，但后来逐渐开始变更可全额退款的条件，合同也一直在限制学生，到目前几乎很少有学生可以符合全额退款的要求。
“例如学生申请学校的时候，如果这个学生的成绩一般，太傻留学会承诺这个学生可以让他考到一个非常好的大学，如果没考上，太傻就会退大部分的费用。毕竟虚高的承诺在一开始会获得市场选择，但是后期就导致退费率很高。”另一名咨询师表示。
所以，在被收购早期，太傻留学的财务业绩是很可观的，直到2017年开始，学生合同的到期需要退费，而太傻留学业务在不断下滑。一边留学业务逐年下降，一边学生退款增多，使得公司陷入了资金周转困境，导致财务状况堪忧。
于是，从2018年开始，太傻留学陆续开始了几次大裁员。
在这份内部报告中提到：“太傻留学员工在2018年一年内从223余人减少至132人。”
管理高压，人心涣散
在通过“可退费”合约来做高流水的同时，太傻开始将业绩目标下沉，规定每位员工的业绩年增长为30%。
“因为需要更多的钱，所以老板认为只有一个市场部签约是不够的，她想要挖掘现有的所有客户，所以做申请咨询师的也要开始签约，没有签到学生还要扣工资，没事就让我们和学生聊天，过度挖掘学生也导致学生很反感。”太傻留学员工赵继辉说道。
对于咨询师来说，除了申请咨询还要签约，工作压力陡增。
同时，太傻留学为了缩减成本不给咨询师配备助理，高强度的工作压力导致咨询师对客户的服务质量下降，也出现了很多工作失误、客户不满的情况。在这样的背景下，从2014年开始每年员工的辞职的比例为30%到40%，高峰期甚至会达到50%。
与此同时，因为公司实际利润很少，所以对员工的要求也极为苛刻，员工的待遇都是按照国家制定的最低标准执行的。此外，太傻留学还要求员工24小时待命，2小时之内回复学生信息，并且建立了一个相应的监管的群。
在2014年前后法人由黄果变更成吕涛，但黄果依旧参与太傻留学决策。2016年11月8日，澄怀科技法人又由吕涛变更为晏飞。
“晏飞非常注意控制成本，各个地方都要省钱。太傻留学的待遇一直不好，除了工资几乎没有其他收入，也没有年终奖，提出加薪公司从来不会同意。”
每年留学申请的高峰期在年底就结束了，太傻留学是按照为学生提供服务的阶段来获取服务奖励的，而在1月份当季申请学生的主要服务阶段就完成了，所以到年后，太傻留学员工就只有底薪没有奖励，收入骤然降低，所以每年过了申请季就有大批量员工辞职。留下的老员工每年都需要带新员工，而且太傻留学只有在每年申请高峰期的时候才会临时招聘新员工。
“老员工一边忙自己的一边还要带新人，新人出了问题还要算老员工的责任，所以大家压力非常大。”王飞称，从2014年前后，太傻留学为了节省成本，基本不从北京招聘新人而是招聘外地对工资要求低的员工。
因为共同引起了学生和员工的不满，导致太傻留学通过口碑介绍的学生资源越来越少，口碑与服务都逐渐下滑。这样的“高压政策”累积效应在2017年年末开始爆发。
另据一员工透露，在2017年年末由于资金问题，太傻留学只能支付考试部门的老师底薪，无法发课时费。这样的举措导致考试部门老师大规模辞职，考试部门一下子从二三十人锐减到二三人。
这一事件直接导致的结果就是老师给学生停课，学生得知太傻内部经营问题后纷纷开始打电话质询。这次事件给太傻带来了严重的口碑影响。
错过了时代：产品服务升级滞后遭遇竞争困境
除了管理层不断更迭所带来的种种问题外，太傻留学口碑下滑的另一个重要原因是,内部管理问题导致产品难以升级，无法形成竞争优势。
从被华闻传媒收购后，太傻留学的一直在做“留学申请+学历提升”的业务，产品几乎从未进行过升级，期间唯一的变化是将德国纳入了的留学申请的序列。
但是，在近5年中，留学行业的发展、外部的政策都在发生快速变化。
2018年，美国留学政策收紧，国内留学申请市场竞争压力加剧。整个留学市场也在进行着产品的升级迭代，各家机构都进行了服务体系的升级，包括增加服务产品的种类、引入海外团队、增加服务亮点等。
“太傻留学一直是比较传统的模式，我们服务体系一直都是自己在做的，但是因为缺乏管理，所以没有赶上外部市场变化的趋势。”一员工感叹到。
产品服务滞后也导致产品价格难以提升，难以在市场上与同类产品形成竞争力。
“公司掌握着主导权，但是却将精力主要放在利润和业绩增长上，忽略了服务的升级、质量的监控，一心只是签约，但是服务完全跟不上，口碑也越来越差，也导致在竞争中我们的业绩完成难度会越来越大。”
此外，随着太傻留学的口碑逐渐下滑，也使得曾经高度活跃的太傻论坛的影响力和美誉度受到影响，导致浏览量变少，价格走低，所以从2018年后，太傻留学的广告业务也开始走向颓势。
至今，太傻留学已成立13年，曾经的太傻留学也曾有过自身的巅峰时期，从2006年正式开始留学申请业务开始，年营收增速约200%，一直到2009年，客户数达到稳定的3000-4000人，并在2011年前后达到顶峰近5000人。
但是，在2013年被收购上市后，由于管理层更迭加之运营不当，为后期埋下了难以挽回的苦果。
（本文所涉及员工人名均为化名）
