看懂这个正在巨变的产业，只需要一张图

　　文 | 邱珣

　　很多事情，只有坚持做，才会收获不可替代的价值，如我们这三年来坚持原创绘制的产业图谱。

　　如果说《培训行业这一年》主书选取全行业最有代表性的企业和趋势进行深度记录，那《教育培训产业图谱》则是对每一年行业变化的全景展示。

　　和前两年的图谱相比，2017年《教育培训产业图谱》设计最大的不同在于——数量上做减法、内容上做加法。在过去营收、估值、领域、竞争关系的维度上，新增加了业务模块、产业链的元素体现。

　　在2016年产业图谱近400家公司的基础上，2017年图谱收录的独立公司数量会有所减少，约在350家左右。

　　对于部分产品多元化的公司，会勾画出其产业链，以及在各个业务模块占比。大公司业务模块之间的变化反应着整个行业的趋势变化。这个新增的设计亮点对外界判断一家公司今后的增长空间、未来发力点具有重大的意义。

    （图谱具体样式以纸质版本为准）

　　在今年收集绘制图谱信息的过程中，我们发现2017年更多的中小型公司被上市公司收购，变成非教育类上市公司的教育板块。尤其在线下职教领域、幼教领域，这个趋势非常明显。

　　可以预见，接下来培训行业市场里活跃的、有影响力的独立品牌数量会开始减少。

　　同时，这个曾经分散的市场有明显的聚合趋势。这个聚合反映在两个方面：

　　1、资本层面。以其中最明显的朴新为例，通过收购环球教育和啄木鸟教育，仅留学业务板块就一下子扩充了10亿元规模。

　　2、市场层面。一方面，趋于成熟的在线教育公司将分散在各地的市场份额在互联网端集中，VIPKID快速增长就是一个很好的例子。另一方面，大公司双师模式的探索也已经有成熟模型，包括新东方、好未来在内的一线连锁品牌，深入到下沉市场的速度加快。

　　聚合之外，行业竞争趋同性也变得非常明显。这也反映在两个方面：

　　1、商业模式趋同

　　在线教育公司的竞争由过去百花齐放的模式，到今年回归到课程产品。过去2-3年，平均每年在线教育领域都会有一个赛道迎来风口期，这陆续包括以题库为代表的内容工具产品、O2O教育平台等。然而到了今年，各个赛道的创业公司陆续推出在线直播课程。

　　2、产业链趋同

　　今年，越来越多的公司开始注重产业链的构架，注重上游下游业务板块的衔接效应。

　　新东方是全行业中，产业链最全面的公司，已经码齐了从幼儿教育、K12阶段、高等教育阶段，再到求职的产业闭环。而好未来除了既有的K12产业链，也已着手布局国际教育和高等教育的产业链。

　　除了新东方、好未来之外，其他公司也在做类似的举措。以今年在美上市的瑞思学科英语为例。12月14日，瑞思宣布收购香港The Edge高端留学项目，并发布K12全年龄产品体系。另外，留学品牌启德也已推出少儿英语品牌学树堂。

　　对比图谱上格局的变迁，我们感慨商业竞争之激烈。这三年里，有的公司规模飞速增长，正在快速奔跑，而有的公司曾经规模不容小觑，现在却陷入发展停滞的困境，风光不再。

　　这是一个全产业正在相互竞逐、优胜劣汰的时代。这张图谱，呈现的就是这个巨变的产业正在变化的轨迹。（多知网 邱珣）

　　《培训行业这一年》2017版将于12月底正式开售，《教育培训产业图谱》随书发售，敬请期待。