跟谁学拟发行1980万股美国存托股，发行价定为9.5-11.5美元

　　多知网5月25日消息，今日凌晨，跟谁学更新招股书。招股书显示，跟谁学将发行1980万股美国存托股票。预计每股首次公开发行价格在9.5美元至11.5美元之间。按最高发行价计算，跟谁学最多募集到2.62亿美元。

　　此外，招股书透露，此次公开募股后，跟谁学的发行股本将包括A类普通股与B类普通股两种。跟谁学董事会主席兼首席执行官陈向东将持有全部的B类普通股，并将在本次发行完成后，行使总投票权的89.8%。除表决权和转换权外，A类普通股和B类普通股享有同样的权利。每一股A类普通股拥有1票表决权，每一股B类普通股拥有10票表决权。在任何情况下，A类普通股不可以转化成B类普通股，但B类普通股可以转换成A类普通股。

　　此前5月8日晚间，跟谁学正式向SEC递交招股书，股票代码为GSX，瑞士信贷、德意志银行证券、巴克莱、里昂证券为承销商。

　　根据跟谁学当时递交的公开招股书显示，其在2018年第三季度实现盈利，2018年度实现净利润1965万元，2019年第一季度已盈利3390万元，或是首家规模盈利的在线K12上市公司。

　　而对此次发行的主要目的，招股书透露：大约30％用于改善学生的学习体验和教育内容开发；约20%用于招聘高素质的教学人员；大约20％用于改善我们的技术基础设施；20％用于营销和品牌促销；其他所需资金用于企业运营。