上市公司勤上光电发布重组草案，拟20亿元收购龙文教育

　　多知网1月4日消息，今日，上市公司勤上光电发布重组草案，拟以发行股份及支付现金的方式购买杨勇、华夏人寿、信中利、张晶、朱松、曾勇、深圳富凯、北京龙啸天下及北京龙舞九霄9名交易对方合计持有的广州龙文100%股权，交易价格为20亿元。其中，向杨勇支付现金对价5亿元，剩余差额15亿元由勤上光电以发行股份的方式向9名交易对方支付对价。

　　图为勤上光电与龙文教育交易方案

　　图为截至本报告签署日，龙文教育的股权结构

　　同时，勤上光电拟发行股份募集配套资金。勤上光电拟采用定价发行方式向李旭亮、李淑贤、梁惠棠、华夏人寿、黄灼光、华创勤上光电员工成长 1 号计划非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过18亿元。根据拟募集配套资金的金额及发行价格计算，公司拟募集配套资金发行股份数量不超过1.27亿股。

　　 发行股份募集配套资金在支付现金对价，扣除本次交易相关的发行费用及中介机构费用后，将全部用于龙文教育“重点城市新增网点建设项目”、“小班化辅导建设项目”、“在线教育平台及 O2O建设项目”及“教学研发培训体系建设项目”的项目建设。

　　收购后，广州龙文将以个性化1对1辅导为中心、以精品化小班化为补充、以O2O教育平台来扩大网点辐射半径、以在线教育平台为教学内容支持，提高和稳固广州龙文在教育服务行业的市场占有率、综合竞争力。

　　 公告显示，广州龙文2013年、2014年、2015年1-8月营收分别为8.5亿元、7.5亿元、5亿元。截止2015年10月末，广州龙文在北京、上海、广州等20多个城市，设有营业网点462个。

　　

　　图为龙文教育业务业务分部情况

        广州龙文承诺，龙文教育2015年至2018年累计实现的税后净利润不低于人民币5.638亿元，否则应按约定向勤上光电进行股权或现金方式补偿。

　　勤上光电主要营业收入来自于半导体照明产品及综合解决方案。报告显示，勤上光电2013年、2014年、2015年1-8月营收分别为11亿元、9亿元、5.91亿元，净利润分别为1亿元、1228万元、2546万元。

　　对于收购龙文教育的原因，勤上光电在公告中称，近年来，受宏观经济以及半导体照明产业增长乏力等因素的影响，公司营业收入呈下滑态势，利润亦伴随营业收入出现下滑。为了提升公司的持续盈利能力，公司亟需发掘新的利润增长点。

        本次交易未导致上市公司控制权发生变化，也不涉及向实际控制人及其关联方购买资产。因此，本次交易不构成借壳上市。（多知网 车锦文）

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