多知网11月27日消息,中公教育(002607.SZ)日前发布非公开发行预案,拟非公开发行不超过12亿股(含,不超过本次非公开发行前公司总股本的 20%)股票募资总额不超过60亿元,其中,42亿元用于怀柔学习基地建设项目,18亿元用于补充流动资金。
这是中公教育上市以来的首次定增募集资金计划。而在之前的重组上市过程中,中公教育也并未配套募集资金。
预案指出,非公开发行对象为不超过35名特定投资者,锁定期为6个月。本次非公开发行后实控人和控股股东均不会发生变化。
此次定增募集资金主要投向北京怀柔学习基地项目建设,中公拟在怀柔新建集授课、培训、食宿、后勤保障于一体的学习基地,项目投资总额为 42.1亿元,包括新建教学、 办公、宿舍等建筑,建筑面积 32.6 万平方米,最高可同时容纳 2 万名学员,预计建设周期 3 年,预计实现内部收益率16.38%(税后),投资回报期为7.32年。
中公表示,通过该项目建设,能够为学员打造全服务链的学习环境,教学场地的租金是中公主营业务成本的主要构成部分之一。当前中公通过与协议酒店开展长期合作,以约定的协议价格租入酒店的会议室和客房以开展封闭班。但是,随着经营规模的不断扩大,协议酒店的客房资源可能无法满足教学需求,尤其在培训旺季酒店场地可能出现饱和或者不足,而新开发合适的协议酒店资源需要一定的时间,使得中公在短期内将面临一定的经营风险。 本项目拟建设的学习基地均为自有房产,相较于租赁方式,中公将在很大程度上提高对物业管理和经营活动的稳定性,降低现金支出和营业成本,有利于提高公司毛利率。
此外,中公教育拟将本次非公开募集资金中的18亿元用于补充流动资金,用以满足主营业务持续发展的资金需求,并有助于公司提高风险抵御能力。