新东方发售价定为每股1190港元，预期将于11月9日在港上市

2020-11-03 20:08:33发布来源：多知网作者：Ruby

　　多知网11月3日消息，新东方宣布，国际发售与香港公开发售的最终发售价均确定为每股发售股份1190港元。按照每普通股份为价值0.01美元的纽交所上市美国存托股票比例计算，发售价折合为约每股153.45美元(汇率为1.00美元兑7.7548港元)。

　　经联交所批准后，发售股份预期将于2020年11月9日开始在联交所主板上市交易，股份代号为9901。同时，新东方的美国存托股票(每股美国存托股票为一股普通股份)将继续于纽交所上市交易。在完成香港第二次上市后，新东方于香港上市的股份与纽交所上市的美国存托股票将完全可转换。

　　据了解，新东方于10月28日宣布启动全球发售，拟发行851万股普通股新股，募集资金总额预计约101.3亿港元(假设超额配股权未获行使)，或约116.5亿港元(假设超额配股权获悉数行使)。

　　新东方计划将全球发售的所得款项净额用作提升其学生学习体验的技术投资、公司业务增长及地区扩张、战略投资及收购，以及一般企业目的及营运资金需求。

　　招股书显示，新东方于1993年成立，2006年在美国纽约证券交易所上市(股份代号：EDU)，致力于为全年龄段学生群体提供全面而优质的教育服务及产品，包括K-12校外辅导、海外及国内备考、成人语言培训、学前及中小学教育、教育材料及分发、在线教育及其他服务。

　　新东方营收由截至2018年5月31日止财政年度的24.47亿美元增至截至2020年5月31日止财政年度的35.79亿美元，复合年增长率为20.9%。净利润由截至2018年5月31日止财政年度的2.96亿美元增至截至2020年5月31日止财政年度的4.13亿美元，复合年增长率为18.1%。

　　新东方K-12校外辅导、备考及其他课程的学生人次总数由截至2018年5月31日止财政年度约630万人增至截至2020年5月31日止财政年度约1060万人，复合年增长率为29.7%。

　　截至2020年5月31日，新东方已在全国91个城市建立了104所学校、1361个学习中心及12家书店，自成立以来已累计为超过5540万人次学生提供服务。